去年底至今年初，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)宣布多家民營(yíng)銀行獲批籌建，截至目前，已批準(zhǔn)了16家民營(yíng)銀行的申辦。1月5日，銀監(jiān)會(huì)正式對(duì)外發(fā)布《關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》。全國(guó)民營(yíng)銀行的建設(shè)，已經(jīng)從試點(diǎn)階段步入穩(wěn)定、有序的常態(tài)化發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士表示，民營(yíng)銀行的發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)我國(guó)的金融服務(wù)多元化、差異化、特色化，進(jìn)一步激發(fā)金融市場(chǎng)的活力。但要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，民營(yíng)銀行仍面臨多重挑戰(zhàn)。

行業(yè)背景千差萬(wàn)別

重點(diǎn)輸血小微企業(yè)

銀監(jiān)會(huì)于2014年3月公布了國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的首批5家民營(yíng)銀行試點(diǎn)名單，正式啟動(dòng)了民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作。首批5家銀行已全部開業(yè)，包括前海微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行。

自2016年5月以來(lái)，民營(yíng)銀行再度迎來(lái)銀監(jiān)會(huì)批復(fù)的“小高潮”。截至發(fā)稿，民營(yíng)銀行獲批籌建總數(shù)達(dá)16家，其中8家已開業(yè)。除了第一批的5家銀行，開業(yè)的還有重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行、湖南三湘銀行。

8家仍在籌建之中的民營(yíng)銀行包括安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、北京中關(guān)村銀行、江蘇蘇寧銀行、威海藍(lán)海銀行、吉林億聯(lián)銀行、遼寧振興銀行。

16家已獲批復(fù)的民營(yíng)銀行，大股東行業(yè)背景可謂千差萬(wàn)別。

其中，具有互聯(lián)網(wǎng)背景的有5家。前海微眾銀行的第一大股東是騰訊；浙江網(wǎng)商銀行的第一大股東是阿里小微金服；江蘇蘇寧銀行的第一大股東是蘇寧云商；四川新網(wǎng)銀行的第二大股東是小米的全資子公司銀米科技；吉林億聯(lián)銀行的第二大股東是美團(tuán)的子公司吉林三快科技有限公司。

中關(guān)村銀行則具有鮮明的科技背景，這也是16家民營(yíng)銀行中唯一強(qiáng)調(diào)“科技金融”的銀行。第一大股東用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司和第二大股東北京碧水源科技股份有限公司分別占股29.8%和27.0%。

福建華通銀行的第一大股東是永輝超市；金城銀行的第一大股東華北集團(tuán)從事銅材生產(chǎn)。

從各家民營(yíng)銀行大股東公開披露的信息看，16家民營(yíng)銀行各具特色。小微企業(yè)成為每一家的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象。

網(wǎng)商銀行與微眾銀行依托阿里、騰訊平臺(tái)，發(fā)展特色信貸業(yè)務(wù)，服務(wù)面向小微企業(yè)。四川新網(wǎng)銀行則重點(diǎn)面向個(gè)人消費(fèi)者、中小微企業(yè)和“三農(nóng)”客戶開展金融服務(wù)。

北京中關(guān)村銀行第一大股東用友網(wǎng)絡(luò)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將以服務(wù)創(chuàng)客、創(chuàng)投和創(chuàng)新型企業(yè)為根本宗旨，以科技金融為最大特色，為客戶提供以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的全生命周期服務(wù)，力爭(zhēng)做到服務(wù)的個(gè)性化、精準(zhǔn)化、智能化和綜合性。

東北地區(qū)的兩家民營(yíng)銀行也頗受關(guān)注。吉林億聯(lián)銀行擁有美團(tuán)的互聯(lián)網(wǎng)背景，將市場(chǎng)定位為“生活服務(wù)網(wǎng)絡(luò)銀行”。遼寧振興銀行則立足于老工業(yè)基地的再發(fā)展，以“產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)振興東北”為宗旨。

銀監(jiān)會(huì)發(fā)文

擴(kuò)容監(jiān)管兩不誤

新年伊始，銀監(jiān)會(huì)于5日印發(fā)《關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，對(duì)民營(yíng)銀行發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)則、股東監(jiān)管等方面做出了明確界定。

指導(dǎo)意見要求，民營(yíng)銀行要明確發(fā)展定位、實(shí)現(xiàn)特色化發(fā)展，同時(shí)強(qiáng)調(diào)慎監(jiān)管。針對(duì)民營(yíng)銀行關(guān)聯(lián)交易管理、股權(quán)管理、股東監(jiān)管等重點(diǎn)領(lǐng)域提出監(jiān)管要求，“強(qiáng)化銀行自我約束、市場(chǎng)約束和監(jiān)管約束，引導(dǎo)民營(yíng)銀行股東為銀行增信，形成股東關(guān)心銀行發(fā)展以及銀行有效管理風(fēng)險(xiǎn)的良性機(jī)制。”

指導(dǎo)意見還進(jìn)一步明確了對(duì)民營(yíng)銀行的監(jiān)管責(zé)任，包括明確屬地監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)管聯(lián)動(dòng)，提高市場(chǎng)準(zhǔn)入、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查等日常監(jiān)管工作的有效性。

中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，銀監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)意見是以多家民營(yíng)銀行積累的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，對(duì)將來(lái)民營(yíng)銀行的成立、運(yùn)行提出了更有針對(duì)性的要求。

“比如指導(dǎo)意見中提出，要明確定位，鼓勵(lì)民營(yíng)銀行發(fā)展中小微企業(yè)、‘三農(nóng)’‘雙創(chuàng)’方面的業(yè)務(wù)，就給予了民營(yíng)銀行一個(gè)明確的發(fā)展方向，監(jiān)管層希望民營(yíng)銀行能夠區(qū)別于傳統(tǒng)的銀行。”曾剛說(shuō)。

曾剛表示，指導(dǎo)意見對(duì)民營(yíng)銀行的股權(quán)管理提出了更高要求，是為了保障行業(yè)有一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境。

“民營(yíng)銀行的股東善于運(yùn)作資金，要防止一些小股東把手里持有的股權(quán)抵押、質(zhì)押、融資，或?yàn)槠渌颂峁?dān)保，萬(wàn)一違約，民營(yíng)銀行必然會(huì)受到影響。”曾剛說(shuō)。

此外，關(guān)聯(lián)交易也是民營(yíng)銀行可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)生，將使銀行的經(jīng)營(yíng)偏離軌道、被大股東利用。因此，銀監(jiān)會(huì)此次強(qiáng)調(diào)了限制關(guān)聯(lián)交易。

此前，咨詢機(jī)構(gòu)畢馬威在《2015中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告》中指出，民營(yíng)銀行在處理股東之間的關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易方面面臨挑戰(zhàn)。2015年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中要求，民營(yíng)銀行大股東不得干預(yù)民營(yíng)銀行正常經(jīng)營(yíng)，且要求民營(yíng)銀行加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理。畢馬威的報(bào)告認(rèn)為，股東不得將民營(yíng)銀行作為企業(yè)的資金平臺(tái)、圈錢工具。

“此次在提出股權(quán)管理要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確監(jiān)管責(zé)任，是為了完善公司治理和監(jiān)管，為民營(yíng)銀行的穩(wěn)定發(fā)展提供機(jī)制保障。”曾剛說(shuō)。

“三大短板”顯現(xiàn)

體制機(jī)制仍待完善

已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了一段時(shí)間的民營(yíng)銀行，成績(jī)究竟如何？根據(jù)銀監(jiān)會(huì)2016年12月初公布的數(shù)據(jù)，截至2016年三季度末，首批試點(diǎn)5家民營(yíng)銀行資產(chǎn)總額1329.31億元，各項(xiàng)貸款余額611.57億元，各項(xiàng)存款余額428.20億元，平均不良貸款率為0.54%，撥備覆蓋率為471.21%。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，首批民營(yíng)銀行的成立與運(yùn)行，讓市場(chǎng)看到了金融業(yè)的活力與潛力。民營(yíng)銀行機(jī)制靈活，可在金融市場(chǎng)起到“鯰魚效應(yīng)”，促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

曾剛認(rèn)為，民營(yíng)銀行面臨諸多挑戰(zhàn)。

首先，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不平衡。在零售業(yè)務(wù)方面存在短板。5家試點(diǎn)民營(yíng)銀行中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行可以依托其母公司龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶平臺(tái)，在零售業(yè)務(wù)發(fā)展上有一定的便利條件。但對(duì)另外幾家銀行而言，發(fā)展零售業(yè)務(wù)還要依賴網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，而監(jiān)管部門目前對(duì)民營(yíng)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的政策是“一家銀行設(shè)立一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)”，客觀上限制了其零售業(yè)務(wù)發(fā)展。

其次，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不盡合理。負(fù)債結(jié)構(gòu)中，批發(fā)性融資占比相對(duì)偏高，一般性存款、特別是零售存款占比偏低，這給流動(dòng)性管理帶來(lái)了壓力。

再次，收入結(jié)構(gòu)中非利息收入占比偏低。由于開業(yè)時(shí)間尚短以及業(yè)務(wù)資質(zhì)方面的原因，民營(yíng)銀行總體的中間業(yè)務(wù)收入占比偏低，收入多元化程度有待提高。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士建議，民營(yíng)銀行的體制機(jī)制仍需進(jìn)一步創(chuàng)新，公司治理有待優(yōu)化，監(jiān)管政策也需逐步完善。曾剛建議，對(duì)初創(chuàng)期民營(yíng)銀行應(yīng)給予差別化監(jiān)管政策，鼓勵(lì)民營(yíng)銀行探索市場(chǎng)化的激勵(lì)機(jī)制，建議監(jiān)管部門支持引導(dǎo)民營(yíng)銀行在探索股權(quán)激勵(lì)方面先行先試，逐步建立人才激勵(lì)的長(zhǎng)效機(jī)制。