中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 昇輝科技（300423.SZ）今日復(fù)牌，股票開(kāi)盤(pán)報(bào)7.11元跌16.55%，收盤(pán)報(bào)6.88元跌19.25%。

此前公司于4月14日披露公告，公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券交易造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2025年4月15日（星期二）開(kāi)市起開(kāi)始停牌。

昇輝科技4月28日披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，本次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向赫普綠色、西子潔能、赫普藍(lán)天、赫普陽(yáng)光、赫普智慧購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的赫普能源85%股份，并募集配套資金擬用于標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

經(jīng)協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格選擇本次重組首次董事會(huì)決議公告日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，最終確定為6.60元/股，發(fā)行價(jià)格不低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告后確定。本次重組所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易雙方協(xié)商確定，最終評(píng)估結(jié)果與交易價(jià)格將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。2023年7月，上市公司控股股東、實(shí)際控制人由紀(jì)法清變更為李昭強(qiáng)。本次交易完成后，上市公司控股股東、實(shí)際控制人仍為李昭強(qiáng)，未發(fā)生變化，且本次交易并未向上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，因此本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方在交易前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后（不考慮募集配套資金）預(yù)計(jì)標(biāo)的公司實(shí)際控制人崔華通過(guò)交易對(duì)方赫普綠色和赫普陽(yáng)光合計(jì)支配上市公司表決權(quán)的比例將超過(guò)5%。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

赫普能源2023年、2024年的營(yíng)業(yè)收入分別為29,870.64萬(wàn)元、32,986.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為12,227.08萬(wàn)元、11,163.21萬(wàn)元。