中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月17日訊 凱盛新材(301069.SZ)近日發(fā)布股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書(shū)。本次擬參與凱盛新材首次公開(kāi)發(fā)行前（以下簡(jiǎn)稱“首發(fā)前”）股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的股東為華邦生命健康股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“出讓方”或“華邦健康”）；出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為20,000,000股，占公司總股本的比例為4.75%。

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓不通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持。受讓方通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。

2024年年度報(bào)告顯示，凱盛新材的控股股東為華邦健康。

凱盛新材于2021年9月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票6,000.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的14.26%，發(fā)行價(jià)格為5.17元/股；保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為孔輝煥、李文松。

凱盛新材2021年首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為31,020.00萬(wàn)元，募集資金凈額為28,189.15萬(wàn)元，較原計(jì)劃少26,810.85萬(wàn)元。凱盛新材2021年9月6日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金55,000萬(wàn)元，用于芳綸聚合單體兩萬(wàn)噸裝置擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹(shù)脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目、安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目。

凱盛新材的發(fā)行費(fèi)用總額為2,830.85萬(wàn)元，其中，保薦及承銷(xiāo)費(fèi)1,944.53萬(wàn)元。

經(jīng)凱盛新材2022年12月16日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2023年1月4日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2023】1893號(hào)《關(guān)于同意山東凱盛新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，同意凱盛新材向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額65,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券。本次債券發(fā)行總額為人民幣65,000.00萬(wàn)元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)650.00萬(wàn)張，按面值發(fā)行。截至2023年12月5日，公司已發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券650.00萬(wàn)張，每張面值100元，應(yīng)募集資金總額為人民幣650,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷(xiāo)保薦費(fèi)（不含稅）人民幣10,270,000.00元，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣639,730,000.00元。公司募集資金已于2023年12月5日到賬，四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2023年12月5日出具了川華信驗(yàn)（2023）第0073號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

凱盛新材兩次募資金額合計(jì)96,020萬(wàn)元。