中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月25日訊 元力股份(300174.SZ)今日復牌。元力股份昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案顯示，本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買盧元方、李緯、陳家茂、嚴斌、鄭志東、三明市沙縣區(qū)同晟投資合伙企業(yè)（有限合伙）、陳泳絮、余惠華、陳欣鑫、沈錦坤、梁繼專合計11名股東持有的福建同晟新材料科技股份公司（以下簡稱“同晟股份”）100%的股份；同時向實際控制人盧元健發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，公司持有同晟股份100%股份。

截至預案簽署之日，標的資產(chǎn)的審計和評估工作尚未完成，具體評估值和交易價格尚未確定。標的資產(chǎn)的最終交易價格將在參考評估機構出具的評估報告載明的評估值的基礎上，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對價采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進行支付，發(fā)行股份支付和現(xiàn)金支付的具體金額在交易價格確定的同時進行明確，并將在重組報告書中予以披露。

本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過10,000萬元，不超過本次交易中標的資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次募集配套資金發(fā)行前上市公司總股本的30%。

根據(jù)本次交易各方初步協(xié)商，本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格為13.18元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次募集配套資金發(fā)行對象在本次交易中所認購的股份，自股份發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓。

本次募集配套資金扣除中介機構費用及相關稅費后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。

本次募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實施為前提，但募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施。若證券監(jiān)管機構的最新監(jiān)管意見發(fā)生調整，則上市公司可根據(jù)相關證券監(jiān)管機構的最新監(jiān)管意見對本次募集配套資金相關事項進行相應調整。

在募集配套資金到位之前，上市公司可以根據(jù)實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。如上市公司未能成功實施募集配套資金或實際募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，上市公司將通過自有或自籌資金解決資金缺口。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方包括同晟股份實際控制人盧元方，盧元方與上市公司實際控制人盧元健為兄妹關系；同時，募集配套資金發(fā)行對象為上市公司實際控制人盧元健。根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構成重組上市。

本次交易前，上市公司的控股股東為王延安，實際控制人為盧元健、王延安；本次交易完成后，預計上市公司的控股股東仍為王延安，實際控制人仍為盧元健、王延安。本次交易不會導致上市公司控制權發(fā)生變化。

2025年第一季度，元力股份營業(yè)收入為4.34億元，同比下降7.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.47億元，同比下降39.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤0.46億元，同比下降1.14%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.25億元，上年同期為-0.90億元。

2024年，元力股份營業(yè)收入為18.83億元，同比下降6.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.84億元，同比增長19.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.55億元，同比增長7.64%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.31億元，同比下降14.76%。

同晟股份是一家專業(yè)從事二氧化硅研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，具有較高的行業(yè)知名度，產(chǎn)品廣泛應用于橡膠、蓄電池PE隔板、牙膏、飼料添加劑、涂料等多個領域。

截至預案簽署日，同晟股份的控股股東、實際控制人為盧元方、陳家茂，合計持有同晟股份2,520萬股，占同晟股份總股本的54.49%。

盧元方與上市公司實際控制人盧元健為兄妹關系。元力股份生產(chǎn)的硅酸鈉是同晟股份生產(chǎn)二氧化硅的重要原材料，2023年和2024年同晟股份分別向元力股份采購硅酸鈉511.90萬元和1,235.36萬元，上述交易構成經(jīng)常性關聯(lián)交易。

2023年、2024年，同晟股份營業(yè)總收入分別為21,686.01萬元、26,861.25萬元，歸屬于公司股東的凈利潤分別為1,847.56萬元、5,095.95萬元，歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為1,747.33萬元、5,023.13萬元。

元力股份表示，本次重組完成后，上市公司通過取得標的公司控制權，優(yōu)化上市公司的業(yè)務布局，雙方能夠進一步通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務協(xié)同、優(yōu)勢互補，提升主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展的能力，有助于加快上市公司在二氧化硅領域的戰(zhàn)略業(yè)務布局，帶來新的業(yè)績增長點。同時將有助于減少上市公司經(jīng)常性的關聯(lián)交易，避免潛在同業(yè)競爭，提高上市公司業(yè)務和經(jīng)營的獨立性。

元力股份近5年內兩度募資，共募17.83億元。

元力股份2020年6月非公開發(fā)行人民幣普通股65,103,168股，發(fā)行價格13.57元/股，募集資金總額為人民幣883,449,989.76元，扣除相關發(fā)行費用23,596,699.11元，實際募集資金凈額為人民幣859,853,290.65元。

元力股份2021年9月向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券共計9,000,000張，每張面值人民幣100元，募集資金總額為人民幣900,000,000元，扣除發(fā)行費用14,721,698.11元（不含稅）后，實際募集資金凈額為885,278,301.89元。