中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月31日訊 中國(guó)國(guó)航（601111.SH）昨日晚間披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額為不超過人民幣200.00億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全額用于償還債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行A股股票采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)航空集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航集團(tuán)”）和中國(guó)航空資本控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中航控股”），中航集團(tuán)和中航控股擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的全部A股股票。其中，中航集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)不低于人民幣50億元；中航控股擬認(rèn)購(gòu)不超過人民幣150億元。

中航集團(tuán)為中國(guó)國(guó)航的控股股東；中航控股為中航集團(tuán)全資子公司，為上市公司控股股東控制的關(guān)聯(lián)方。中航集團(tuán)和中航控股參與認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的價(jià)格為6.57元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日中國(guó)國(guó)航A股股票交易均價(jià)的80%和中國(guó)國(guó)航最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的數(shù)量為不超過3,044,140,030股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為中航集團(tuán)和中航控股，中航集團(tuán)為公司控股股東，中航控股為中航集團(tuán)全資子公司，中航集團(tuán)和中航控股均為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后，中航集團(tuán)仍為公司控股股東，公司的控股股東與實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

中國(guó)國(guó)航在前次募集資金使用情況的報(bào)告中披露了近年公司非公開發(fā)行A股股票募集資金、向特定對(duì)象發(fā)行H股股票募集資金和向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金的情況。

（一）非公開發(fā)行A股股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可﹝2022﹞3050號(hào)文)核準(zhǔn)，中國(guó)國(guó)航2023年1月3日于上海證券交易所以每股人民幣8.95元的發(fā)行價(jià)格非公開發(fā)行A股股票1,675,977,653股，募集資金總額為人民幣14,999,999,994.35元，扣除承銷保薦費(fèi)用人民幣949,999.99元(含增值稅)后募集資金人民幣14,999,049,994.36元；扣除全部發(fā)行費(fèi)用(含承銷保薦費(fèi)用)人民幣6,983,407.03元(不含增值稅)后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣14,993,016,587.32元。上述募集資金人民幣14,999,049,994.36元已于2023年1月3日全部到賬，經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具德師報(bào)(驗(yàn))字(23)第00005號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至2025年9月30日，公司上述募集資金已按照規(guī)定用途使用完畢，累計(jì)使用募集資金人民幣14,993,016,587.32元。募集資金產(chǎn)生的利息收入為人民幣120,559,610.35元，全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，存放募集資金的專項(xiàng)賬戶已完成銷戶。

（二）向特定對(duì)象發(fā)行H股股票募集資金。中國(guó)國(guó)航獲香港聯(lián)合交易所有限公司批復(fù)向特定對(duì)象發(fā)行境外上市外資股(H股)股票,以5.09港元/股的發(fā)行價(jià)格向中航集團(tuán)發(fā)行H股普通股392,927,308股，截止2024年2月7日，募集資金總額港幣1,999,999,997.72元已匯入H股募集資金賬戶，以實(shí)際資金劃至H股募集資金賬戶日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)折合人民幣1,816,859,997.93元。此等募集資金總額扣減發(fā)行費(fèi)用港幣1,230,193.93元(不含增值稅，折合人民幣1,117,545.07元)后，本次實(shí)際募集資金凈額為港幣1,998,769,803.79元(折合人民幣1,815,742,452.86元)。上述募集資金已完成向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具德師報(bào)(驗(yàn))字(24)第00030號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至2025年9月30日，公司上述募集資金已按照規(guī)定用途使用完畢，累計(jì)使用募集資金港幣1,998,769,803.79元。存放募集資金的專項(xiàng)賬戶已完成銷戶，募集資金產(chǎn)生的利息收入已全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

（三）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金。經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》審核通過，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2024〕1562號(hào))同意，中國(guó)國(guó)航以人民幣7.02元/股的發(fā)行價(jià)格向特定對(duì)象發(fā)行A股股票854,700,854股，每股面值人民幣1元，中航集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的全部A股股票。募集資金總額為人民幣5,999,999,995.08元，扣除承銷保薦費(fèi)人民幣1,000,000.00元(含增值稅)后，公司實(shí)際收到募集資金人民幣5,998,999,995.08元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用(含承銷保薦費(fèi)用）人民幣4,158,363.63元(不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣5,995,841,631.45元。上述募集資金于2024年11月20日全部到賬，并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具了德師報(bào)(驗(yàn))字(24)第00225號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至2025年9月30日，公司上述募集資金已按照規(guī)定用途累計(jì)使用人民幣5,973,146,757.25元，募集資金賬戶余額為人民幣29,910,724.79元。

中國(guó)國(guó)航上述3次募集資金合計(jì)22,816,859,987.36元。