3日，京滬高鐵披露首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告及招股說(shuō)明書(shū)，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為3067387.44萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4033.32萬(wàn)元，預(yù)計(jì)募集資金凈額為3063354.12萬(wàn)元。本次發(fā)行價(jià)格為4.88元/股。

據(jù)了解，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)(牽頭主承銷商)中信建投證券負(fù)責(zé)組織；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織并通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。

公告稱，本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為628563.00萬(wàn)股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為4910648.4611萬(wàn)股。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為3073770484股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的48.90%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額69044516股將根據(jù)“一(五)、回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

公告指出，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行后，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量調(diào)整為2269015516股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.64%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為94284.40萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.36%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

公告顯示，本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2019年12月31日(T-3日)完成。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為4.88元/股。網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)時(shí)間：2020年1月6日(T日)9:30-15:00；網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間：2020年1月6日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

公告稱，本次發(fā)行的股票中，戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，30%的股份無(wú)鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

公開(kāi)資料顯示，京滬高鐵于2007年成立，自2014年以來(lái)已連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)盈利。根據(jù)披露，公司2016年至2019年前三季度營(yíng)業(yè)收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元，凈利潤(rùn)分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.20億元。按2018年凈利潤(rùn)102.48億元計(jì)算，京滬高鐵日均凈賺逾2800萬(wàn)元。