中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月8日訊 柳鋼股份（601003.SH）昨晚發(fā)布2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。

公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過30,000.00萬元，未超過人民幣三億元且未超過公司最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于2800mm中厚板高品質(zhì)技術(shù)升級改造工程。

本次發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者等機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對象將根據(jù)申購報價情況，由公司董事會根據(jù)2024年年度股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律法規(guī)及規(guī)范性文件對本次發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在詢價結(jié)束后公告的文件中予以披露。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過768,837,960.00股（含本數(shù)）。最終發(fā)行股票數(shù)量由董事會根據(jù)2024年年度股東大會的授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）按照具體情況協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票將在上海證券交易所上市。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期為自2024年年度股東大會審議通過之日起，至公司2025年年度股東會召開之日止。

目前，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》等相關(guān)文件中披露。

截至2025年3月31日，持有公司5%以上股份股東的持股情況如下：廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司直接持有公司1,910,963,595股股份，持股比例為74.57%，為公司第一大股東；王文輝直接持有公司216,447,688股股份，持股比例為8.45%，為公司第二大股東。公司實際控制人為廣西壯族自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。本次發(fā)行完成后，柳鋼集團(tuán)持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的第一大股東，上市公司實際控制人仍為廣西壯族自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

柳鋼股份2025年半年度業(yè)績預(yù)增公告顯示，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約3.4億元至4億元，與上年同期相比，將增加2.86億元至3.46億元，同比增加530%至641%。預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約3.15億元至3.75億元，與上年同期相比，將增加2.77億元至3.37億元，同比增加729%至887%。