中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月13日訊 衢州發(fā)展(600208.SH)今日復(fù)牌一字漲停。截至發(fā)稿，衢州發(fā)展報(bào)4.53元，漲幅9.95%。

昨日晚間，衢州發(fā)展發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。

本次交易上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向先導(dǎo)稀材、中金先導(dǎo)、上海半導(dǎo)體、徐州高新、中金佳泰、中建材新材料基金、稀才家園、環(huán)恒投資、青島越馳、賽米投資、淄博盈科、格金二號(hào)、淄博六號(hào)、中電科、共青天祥、華金尚盈、嘉興康陽(yáng)、交控中金、創(chuàng)勝投資、中化興發(fā)、新疆特變、比亞迪、海南川商、瑞世芯創(chuàng)、中金啟元、招商銅冠、濟(jì)南光宇、慧洋二號(hào)、中金產(chǎn)投、深圳信石、五礦元鼎、嘉興宸玥、珠海芯褀、蘇州璞達(dá)、創(chuàng)合鑫材、上?？娂?、匯智翔順、共青城浩灃、深圳明遠(yuǎn)、蘇州厚望、中金盈潤(rùn)、東昊智造、廈門經(jīng)禾里、上海喆界、上海憲導(dǎo)、中金明潤(rùn)、晉江萬(wàn)灃、青島楷聯(lián)購(gòu)買其合計(jì)持有的先導(dǎo)電科95.4559%股份，并募集配套資金。

本次交易標(biāo)的公司的交易價(jià)格尚未確定，交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易雙方協(xié)商確定。截至預(yù)案簽署日，本次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過(guò)30億元。該募集資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)，以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決。

標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值不超過(guò)120.00億元。截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告后確定。本次重組所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易雙方協(xié)商確定，最終評(píng)估結(jié)果與交易價(jià)格將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易不會(huì)達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本次交易前后，公司的控股股東均為衢州智寶企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），實(shí)際控制人均為衢州工業(yè)控股集團(tuán)有限公司，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。最近36個(gè)月，公司的實(shí)際控制人由黃偉變更為衢州工業(yè)控股集團(tuán)有限公司，本次交易不涉及向衢州工業(yè)控股集團(tuán)有限公司或其關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)，因此，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

本次交易前，交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，交易對(duì)方廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司及其一致行動(dòng)人廣州環(huán)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有公司的股權(quán)比例可能會(huì)超過(guò)5%。根據(jù)《公司法》《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，重組后交易對(duì)方廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司及其一致行動(dòng)人廣州環(huán)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）為上市公司的關(guān)聯(lián)方。綜上所述，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2023年、2024年、2025年1-3月，標(biāo)的公司先導(dǎo)電科的營(yíng)業(yè)收入分別為275,631.30萬(wàn)元、343,087.76萬(wàn)元、102,140.01萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為25,195.80萬(wàn)元、44,394.24萬(wàn)元、10,280.85萬(wàn)元。

2020年、2021年、2022年、2023年、2024年，衢州發(fā)展的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為31.65億元、22.37億元、18.58億元、16.31億元、10.16億元。

經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)21,000萬(wàn)元，與上年同期相比，預(yù)計(jì)減少132,468萬(wàn)元，同比減少86%。預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)59,000萬(wàn)元，與上年同期相比，預(yù)計(jì)減少181,639萬(wàn)元，同比減少75%。