中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月26日訊 珂瑪科技(301611.SZ)昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣75,000.00萬(wàn)元（含75,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于結(jié)構(gòu)功能模塊化陶瓷部件產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目、半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅材料及部件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

珂瑪科技2024年8月16日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行7,500.00萬(wàn)股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為8.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人曲娛、湯魯陽(yáng)。

珂瑪科技發(fā)行募集資金總額60,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為51,301.24萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少38,698.76萬(wàn)元。珂瑪科技2024年8月9日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金90,000.00萬(wàn)元，用于先進(jìn)材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目、泛半導(dǎo)體核心零部件加工制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

珂瑪科技公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)8,698.76萬(wàn)元，其中保薦承銷(xiāo)費(fèi)用5,899.06萬(wàn)元。

公司8月19日披露關(guān)于員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃減持股份預(yù)披露的公告，持有公司股份7,500,000股（占總股本比例1.7202%）的股東中信證券資管－中信銀行－中信證券資管珂瑪材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（簡(jiǎn)稱(chēng)“員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃”）計(jì)劃在公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)（自2025年9月10日至2025年12月9日）以大宗交易方式或集中競(jìng)價(jià)交易方式減持本公司股份不超過(guò)7,500,000股（占公司總股本比例 1.7202%）。本次擬減持股東為員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃。該計(jì)劃系公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)，高級(jí)管理人員與核心員工為參與戰(zhàn)略配售所設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，認(rèn)購(gòu)公司首次公開(kāi)發(fā)行股份7,500,000股，占總股本的比例為1.7202%。2025年8月18日，該股份解除限售并上市流通。截至目前，員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃持股7,500,000股，占公司總股本比例1.7202%，不存在質(zhì)押、凍結(jié)情形。減持原因系員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃持有人的自身資金需求，股份來(lái)源系公司首次公開(kāi)發(fā)行股票。

截至2025年6月30日，員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃為公司第7大股東。

據(jù)公司2025年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.20億元，同比增長(zhǎng)35.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.72億元，同比增長(zhǎng)23.52%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1.71億元，同比增長(zhǎng)25.04%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.41億元，同比增長(zhǎng)2.46%。