中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)8月29日訊 青島銀行(002948.SZ)昨晚發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為不超過人民幣48億元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)該行董事會(huì)（或由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為該行A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的該行A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由股東大會(huì)授權(quán)該行董事會(huì)（或由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和該行具體情況與主承銷商依法協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)該行董事會(huì)（或由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)的人士）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)該行董事會(huì)（或由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的募集說明書中予以披露。

青島銀行昨晚發(fā)布的截至2025年6月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)青島銀行股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3932號(hào)）、《關(guān)于核準(zhǔn)青島銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3861號(hào)）核準(zhǔn)，該行向A股原股東及境外上市外資股（以下簡(jiǎn)稱“H股”）股東配售新股，并已分別于2022年1月、2022年2月成功完成A股和H股配股發(fā)行工作。

其中，青島銀行本次A股配股發(fā)行募集資金總額為人民幣2,501,613,536.00元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣20,119,721.39元（不含增值稅），本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣2,481,493,814.61元。本次A股配股募集資金已于2022年1月13日到賬，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次A股配股募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了畢馬威華振驗(yàn)字第2200493號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。青島銀行本次H股配股發(fā)行募集資金總額折合人民幣1,693,225,705.89元，加上募集期間利息折合人民幣18,058.43元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用折合人民幣總計(jì)20,431,473.95元（不含增值稅），募集資金凈額折合人民幣1,672,812,290.37元。本次H股配股募集資金已于2022年2月9日到賬，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次H股配股募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了畢馬威華振驗(yàn)字第2200603號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)計(jì)算，青島銀行A股和H股配股募資共計(jì)41.95億元。