中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月4日訊 常青科技(603125.SH)昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量不超過800.00萬張，具體發(fā)行數(shù)量由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。根據(jù)本次發(fā)行募集資金規(guī)模和募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，并考慮公司未來的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期間為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定；初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬用于泰州高分子新材料生產(chǎn)基地（一期）。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券可以向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

此前，常青科技2024年5月15日晚發(fā)布關(guān)于投資建設(shè)泰州高分子新材料生產(chǎn)基地(一期)的公告。常青科技擬通過全資子公司江蘇常青樹新材料科技（泰州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常青樹泰州”）在泰州市高港區(qū)投資建設(shè)高分子新材料生產(chǎn)基地（以下簡(jiǎn)稱“泰州生產(chǎn)基地”），為公司未來持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。泰州生產(chǎn)基地項(xiàng)目規(guī)劃遠(yuǎn)期投資總額約100億元，分三期實(shí)施。其中一期項(xiàng)目初步規(guī)劃投資金額約30億元（最終以實(shí)際投資金額為準(zhǔn)），二期、三期項(xiàng)目尚無明確的投資規(guī)劃，如有后續(xù)進(jìn)展將另行履行審議和信息披露程序。

常青科技于2023年4月10日在上交所主板上市，發(fā)行價(jià)格為25.98元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4,814.00萬股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為馬志鵬。成鑫。

常青科技發(fā)行募集資金總額125,067.72萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,844.91萬元（不含稅）后，募集資金凈額為113,222.81萬元。常青科技原擬募集資金85,000.00萬元，全部用于特種聚合材料助劑及電子專用材料制造項(xiàng)目。

常青科技公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為11,844.91萬元（不含增值稅金額），承銷及保薦費(fèi)用為9,680.08萬元。

5月16日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4.5股并稅前派息1.5元，除權(quán)除息日5月22日，股權(quán)登記日5月21日；2024年5月15日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4.5股并稅前派息2.3元，除權(quán)除息日2024年5月21日，股權(quán)登記日2024年5月20日。

據(jù)公司2025年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.85億元，同比減少10.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7024.71萬元，同比減少31.89%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6615.05萬元，同比減少31.38%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1284.74萬元，同比減少119.05%。