中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月30日訊 金埔園林(301098.SZ)昨日晚間披露《2025年向特定對象發(fā)行A股股票預案》。公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過12,852.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將補充流動資金。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為南京麗森企業(yè)管理中心(有限合伙)，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的股票。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為7.14元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量不超過18,000,000股股票(含本數(shù))，未超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為為公司控股股東、實際控制人控制的企業(yè)，發(fā)行對象與公司構成關聯(lián)關系，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

截至預案披露日，公司控股股東、實際控制人王宜森直接持有公司股份38,220,000股，占公司本次發(fā)行前總股本的21.18%。王宜森通過南京麗森間接持有公司3,000,000股，占公司本次發(fā)行前總股本的1.66%，其合計持有金埔園林41,220,000股，占公司本次發(fā)行前總股本的22.84%。

按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限18,000,000股股票計算，本次發(fā)行完成后，公司的總股本為198,434,959股，王宜森直接持有公司股份38,220,000股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的19.26%，王宜森通過南京麗森間接持有公司股份分別為21,000,000股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的10.58%，其合計持有金埔園林59,220,000股，占本次發(fā)行完成后公司總股本的29.84%。王宜森為公司控股股東及實際控制人，因此本次向特定對象發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行不構成重大資產(chǎn)重組。本次發(fā)行完成后，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

金埔園林于2021年11月12日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股2640萬股，發(fā)行價格為12.36元/股，保薦機構（聯(lián)席主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、梁彬圣，華金證券股份有限公司任聯(lián)席主承銷商。

金埔園林首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.26億元，募集資金凈額為2.86億元，比原擬募資少1.55億元。金埔園林于2021年11月8日披露的招股說明書顯示，該公司原擬募集資金4.41億元，分別用于補充園林工程施工業(yè)務營運資金項目、金埔園林工程配套技術中心項目、金埔園林設計服務網(wǎng)絡建設項目。

金埔園林披露的《關于前次募集資金使用情況的報告》顯示，公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券520.00萬張，每張面值為人民幣100元，共計募集資金52,000.00萬元，扣除承銷和保薦費用（不含稅）490.57萬元后的募集資金為51,509.43萬元，已由保薦人（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司于2023年6月14日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京棲霞支行賬戶人民幣11,509.43萬元、中國銀行股份有限公司南京建鄴支行人民幣10,000.00萬元、中信銀行股份有限公司南京建鄴支行人民幣20,000.00萬元、南京銀行股份有限公司城東支行賬戶人民幣10,000.00萬元。另減除審計及驗資費用、律師費用、資信評級費用和信息披露及發(fā)行手續(xù)等費用225.38萬元后，公司本次募集資金凈額為51,284.06萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中匯會驗〔2023〕8008號《債券募集資金到位情況驗證報告》。

經(jīng)計算，金埔園林上述兩次募資合計金額為8.46億元。