中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月7日訊 天陽科技(300872.SZ)昨日披露關于籌劃對外投資的提示性公告稱，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式購買上海通聯(lián)金融服務有限公司（簡稱“通聯(lián)金服”）及相關公司（如涉及，以下合稱“標的公司”）的部分股權，最終的交易對手方、交易方案、持股比例、交易價格等核心要素尚未確定，投資方案仍需進一步論證和協(xié)商，尚存在重大不確定性。

通聯(lián)金服是為銀行等金融機構提供系統(tǒng)運維和技術外包服務的高新技術企業(yè)。標的公司與天陽科技在行業(yè)賽道、客戶定位、產(chǎn)品研發(fā)、技術服務、系統(tǒng)運維等方面具有高度匹配性，雙方有意向就股權投資和業(yè)務、技術、產(chǎn)品協(xié)同等領域開展合作。

目前公司與通聯(lián)金服僅簽署《戰(zhàn)略合作暨投資意向框架協(xié)議》，該事項尚處于籌劃階段，具體的投資方案仍需進一步審慎論證和溝通協(xié)商。公司將對標的公司開展進一步的盡職調(diào)查，待相關工作完成，交易各方協(xié)商確定交易方案后，公司將履行相應的決策及審批程序，并及時披露相關信息。

根據(jù)初步研究和測算，本次對外投資事項預計不會達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組條件，不構成重大資產(chǎn)重組；本次對外投資事項亦不構成關聯(lián)交易；本次交易擬采用現(xiàn)金方式，不涉及公司發(fā)行股份，不會導致公司控制權變更。

天陽科技表示，截至公告日，本次交易尚處于初步籌劃階段，交易對手方、交易方案、持股比例、交易價格等核心要素仍需進一步論證和協(xié)商，尚需履行公司、標的公司及交易對方必要的內(nèi)外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。本次交易尚存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

2024年，天陽科技實現(xiàn)營業(yè)收入17.66億元，同比下降8.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7750.38萬元，同比下降33.60%，歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為271.65萬元，同比下降95.75%。

2020年8月24日，天陽科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票5620萬股，發(fā)行價格為21.34元/股，募集資金總額為11.99億元，募集資金凈額為11.29億元。

天陽科技實際募資凈額比原擬募資多5.08億元。公司2020年8月18日披露的招股書顯示，天陽科技原擬募資6.21億元，分別用于“新一代銀行業(yè)IT解決方案建設項目”、“產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務平臺升級項目”、“研發(fā)中心升級項目”、“補充流動資金及償還銀行貸款項目”。

天陽科技保薦機構（主承銷商）是光大證券，保薦代表人是過震、吳長衍。天陽科技首次公開發(fā)行費用（不含增值稅）總額為7013.23萬元（不含增值稅），其中光大證券獲得承銷及保薦費用5609.94萬元。

天陽科技可轉換公司債券募集資金情況為，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]47號文同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2023年3月23日向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券975萬張，每張面值100元，發(fā)行總額人民幣97,500.00萬元。截至2023年3月29日，公司共募集資金975,000,000.00元，扣除發(fā)行費用11,984,198.11元，募集資金凈額963,015,801.89元。截至2023年3月29日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2023]000152號”驗資報告驗證確認。

經(jīng)計算，天陽科技上市以來兩次募資合計21.74億元。