中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月19日訊 羅博特科(300757.SZ)近日披露了關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告。

據(jù)羅博特公告，隨著下游行業(yè)不斷快速發(fā)展，公司為進(jìn)一步推進(jìn)“清潔能源+泛半導(dǎo)體”的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求，加速產(chǎn)能提升、全球服務(wù)能力提升，夯實(shí)全球化戰(zhàn)略發(fā)展，增強(qiáng)境外融資能力和提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，助力公司高質(zhì)量發(fā)展，公司擬籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)交所掛牌上市（以下簡(jiǎn)稱“本次H股發(fā)行上市”）的相關(guān)工作。公司正在計(jì)劃與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股發(fā)行上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討，相關(guān)的細(xì)節(jié)尚未確定。

本次H股發(fā)行上市尚需提交公司董事會(huì)和股東會(huì)審議，并需取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案、批準(zhǔn)和/或核準(zhǔn)。本次H股發(fā)行上市能否通過(guò)審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有較大不確定性。

羅博特科2025年8月5日晚發(fā)布的《股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》顯示，本次擬參與詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的股東為寧波科駿企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）（以下稱“出讓方”、“寧波科駿”），公司實(shí)際控制人直接或間接持有公司的股份不參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓；出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)為2,012,300股，占羅博特科總股本的比例為1.20%（羅博特科股份總數(shù)167,692,391股）。

羅博特科2025年8月12日披露的關(guān)于股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓結(jié)果報(bào)告書暨股東權(quán)益變動(dòng)觸及1%整數(shù)倍的提示性公告顯示，出讓方通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量2,012,300股，占公司總股本的1.20%；詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為130.08元/股，交易金額261,759,984.00元。本次權(quán)益變動(dòng)主體為寧波科駿。

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方非羅博特科的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，單獨(dú)持有公司6.38%股份。寧波科駿與公司控股股東蘇州元頡昇企業(yè)管理咨詢有限公司、實(shí)際控制人戴軍為一致行動(dòng)人。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致羅博特科控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)羅博特科公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

本次權(quán)益變動(dòng)后，寧波科駿持股比例由權(quán)益變動(dòng)前的6.38%減少至5.18%、寧波科駿與公司控股股東、實(shí)際控制人合計(jì)持股比例由權(quán)益變動(dòng)前的33.96%減少至32.76%，權(quán)益變動(dòng)觸及1%的整數(shù)倍。

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓為非公開轉(zhuǎn)讓的詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，不會(huì)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持，不觸及要約收購(gòu)。受讓方通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方最終確定19名機(jī)構(gòu)投資者。

羅博特科2019年1月8日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為21.56元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司（即目前的國(guó)聯(lián)民生證券），保薦代表人為王剛、蔣紅亞。公司募集資金總額為43,120.00萬(wàn)元，募集資金凈額35,197.63萬(wàn)元。

公司于2018年12月24日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金35,197.63萬(wàn)元，擬分別用于工業(yè)4.0智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目、工業(yè)4.0智能裝備研發(fā)項(xiàng)目。

公司上市發(fā)行費(fèi)用為7,922.37萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)獲得承銷及保薦費(fèi)用5,500萬(wàn)元。

公司關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2021〕1176號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票627.9436萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣31.85元，共計(jì)募集資金20,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用200.00萬(wàn)元后的募集資金為19,800.00萬(wàn)元，已由主承銷商民生證券股份有限公司于2021年11月2日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用85.78萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為19,714.22萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕606號(hào)）。

公司2025年4月17日晚發(fā)布關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買建廣廣智（成都）股權(quán)投資中心（有限合伙）、蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、蘇州永鑫融合投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海超越摩爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、尚融寶盈（寧波）投資中心（有限合伙）、常州樸鏵投資合伙企業(yè)（有限合伙）、南通能達(dá)新興產(chǎn)業(yè)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的蘇州斐控泰克技術(shù)有限公司合計(jì)81.18%的股權(quán)；擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買境外交易對(duì)方ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股權(quán)。發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)同時(shí)，羅博特科擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)38,400萬(wàn)元。

據(jù)公司2025年6月11日披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股份上市公告書，根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為3,072,245股，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12名，發(fā)行價(jià)格為124.99元/股，募集資金總額為383,999,902.55元。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)東方證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

經(jīng)計(jì)算，上述3次募資共10.15億元。

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.06億元，同比減少29.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6388.55萬(wàn)元，同比減少17.17%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6384.39萬(wàn)元，同比減少16.50%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3.17億元，2023年為-2789.94萬(wàn)元，2022年為2.69億元，2021年為-1.78億元，2020年為-1.05億元，2019年為-7745.12萬(wàn)元，2018年為-909.49萬(wàn)元。