“有些銀行以更低的貸款利率、更長的貸款期限、更寬松的審批條件來挖其他銀行的貸款客戶。此舉最直接的影響就是會產(chǎn)生滯后性的信貸風(fēng)險。為此，我們建立了內(nèi)卷式競爭監(jiān)測模型。下一步我們將引導(dǎo)銀行錯位競爭，實現(xiàn)商業(yè)可持續(xù)。”某地方金融監(jiān)管局人士告訴中國證券報記者。

貸款利率下行快，存款利率降不動，銀行陷入“賠本賺吆喝”的境地。由于產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新不足導(dǎo)致高度同質(zhì)化，部分銀行試圖通過“以價換量”爭奪市場份額，這種內(nèi)卷式競爭正在侵蝕行業(yè)利潤，尤其擠壓了中小銀行的生存空間。

如今，反內(nèi)卷的風(fēng)吹向了銀行業(yè)。上海、廣東、浙江、安徽等地金融監(jiān)管局、銀行業(yè)協(xié)會推出反內(nèi)卷舉措，劍指房貸返點、車貸返傭、變相貼息等問題，呼吁轄內(nèi)銀行機構(gòu)跳出低水平價格戰(zhàn)，積極開拓創(chuàng)新服務(wù)模式，采取差異化競爭策略，推動銀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

監(jiān)管利劍出鞘反內(nèi)卷

“儲蓄存款營銷任務(wù)、對公拓戶攻堅活動、貴金屬產(chǎn)品營銷活動，原來此類任務(wù)有很多，不管你在不在營銷崗位，只要在銀行工作，就要參與全員營銷?，F(xiàn)在情況變化了，我們這些非營銷崗位的工作人員不再考核營銷任務(wù)指標(biāo)，可以把精力都放在提升業(yè)務(wù)能力上。”在某國有大行工作十余年的吳霏告訴記者。

吳霏的經(jīng)歷是銀行業(yè)現(xiàn)狀的縮影。7月以來，反內(nèi)卷成為各行各業(yè)熱議的話題，金融行業(yè)反內(nèi)卷行動也開始提速。近期，多地金融監(jiān)管局、銀行業(yè)協(xié)會出手整治行業(yè)內(nèi)卷式競爭，推出相關(guān)舉措。

打響金融業(yè)反內(nèi)卷競爭第一槍的廣東省表示，下一步廣東銀行業(yè)擬按照“1+3+N”的制度體系推進對內(nèi)卷式競爭的綜合整治，“1”是指監(jiān)管部門出臺綜合整治內(nèi)卷式競爭負(fù)面清單，“3”是指公會制定出臺反不正當(dāng)競爭自律公約、倡議書和承諾書，“N”是指相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域反內(nèi)卷式競爭的行業(yè)自律舉措。

寧波銀行業(yè)也吹響了反內(nèi)卷的號角，將矛頭指向房貸返點亂象。寧波市銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《寧波銀行業(yè)個人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》明確，銀行機構(gòu)開展個人住房貸款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循公平有序競爭原則，不得采取任何不正當(dāng)競爭行為、惡性競爭行為干預(yù)或者影響個人住房貸款市場秩序。銀行機構(gòu)不得以任何形式向房地產(chǎn)相關(guān)機構(gòu)及其從業(yè)人員支付傭金或權(quán)益等。

寧夏銀行業(yè)協(xié)會在寧夏金融監(jiān)管局的指導(dǎo)下，推出“調(diào)研—座談—立約—督導(dǎo)”四步聯(lián)動治理機制，規(guī)范市場秩序，引領(lǐng)轄內(nèi)銀行業(yè)回歸合規(guī)經(jīng)營與創(chuàng)新發(fā)展正軌。寧夏銀行業(yè)協(xié)會開展覆蓋全行業(yè)的調(diào)研，涉及存款、貸款、中間業(yè)務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，掌握銀行機構(gòu)在市場競爭中的策略、面臨的挑戰(zhàn)以及存在的問題。

基于調(diào)研成果，寧夏銀行業(yè)協(xié)會組織召開專題座談會。會議重點強調(diào)了個人住房貸款領(lǐng)域的返傭亂象。寧夏銀行業(yè)協(xié)會組織會員單位及房屋中介機構(gòu)開展交流，剖析返傭成因、危害及治理路徑，并全面啟動《個人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》落實情況專項檢查，通過成立檢查組現(xiàn)場督查，督促問題整改，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

內(nèi)卷式競爭傷及行業(yè)發(fā)展

“目前，金融監(jiān)管部門對銀行內(nèi)卷式競爭的整治工作主要聚焦在價格競爭上。在銀行凈息差持續(xù)承壓背景下，存貸款利率進入下行通道成為趨勢。但部分銀行出于競爭壓力，悄悄進行存款貼息，打貸款價格戰(zhàn)，擾亂了地區(qū)存貸款市場競爭秩序。”浙商銀行某支行行長告訴記者。

在記者走訪企業(yè)過程中，不少企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，銀行放貸款已經(jīng)從“企業(yè)找銀行”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;銀行找企業(yè)”。“作為企業(yè)，我們最看重的就是貸款利率、貸款額度和銀行放貸的便捷程度。隨著公司規(guī)模越來越大，確實有很多沒接觸過的銀行主動聯(lián)系我們，提供更低利率的貸款。”一位企業(yè)負(fù)責(zé)人說。

銀行業(yè)的競爭格局正經(jīng)歷深刻變化，市場飽和度提升與同質(zhì)化競爭加劇，使得內(nèi)卷式競爭在業(yè)內(nèi)逐漸顯現(xiàn)。這種非理性競爭不僅壓縮了行業(yè)發(fā)展空間，還對金融消費者的合法權(quán)益保護以及金融生態(tài)穩(wěn)定構(gòu)成威脅，成為制約銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸。

上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛告訴記者，銀行業(yè)內(nèi)卷式競爭的形成有著多重復(fù)雜原因：優(yōu)質(zhì)客戶、資產(chǎn)越來越少；多數(shù)銀行的績效考核目標(biāo)偏重短期；部分金融機構(gòu)創(chuàng)新思維和能力不足，導(dǎo)致金融產(chǎn)品和服務(wù)趨于同質(zhì)化。

“每家銀行都知道價格戰(zhàn)損害行業(yè)整體利益，但是擔(dān)心競爭對手降價讓自己的客戶流失，只能被動跟進。更重要的是，銀行內(nèi)部考核機制偏重規(guī)模增長，分支機構(gòu)和客戶經(jīng)理為了完成放貸任務(wù)等，往往會選擇降價沖量的方式。而且，現(xiàn)在大型企業(yè)的貸款議價能力不斷增強，也導(dǎo)致銀行競相壓低貸款利率。”曾剛說。

建立自身競爭優(yōu)勢

“從短期看，個別機構(gòu)通過違規(guī)讓利、降低標(biāo)準(zhǔn)搶占市場，看似贏得市場份額，實則透支了行業(yè)利潤。從長期看，此舉可能導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降、風(fēng)險防控松懈，損害行業(yè)可持續(xù)發(fā)展根基，甚至引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。”寧夏銀行業(yè)協(xié)會人士表示，銀行業(yè)健康發(fā)展需各家銀行堅守規(guī)范底線，摒棄短期逐利思維，通過提升專業(yè)化服務(wù)水平、加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度實現(xiàn)差異化發(fā)展。

在監(jiān)管部門指導(dǎo)下，銀行機構(gòu)也在積極行動，抵制行業(yè)內(nèi)卷式競爭。工商銀行在年中經(jīng)營管理工作會議上明確，要堅持產(chǎn)品客戶對位，帶頭整治內(nèi)卷式競爭，有效防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，穩(wěn)固經(jīng)營基本盤。持續(xù)拓展資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)涵與深度，不斷提升服務(wù)質(zhì)效、培育發(fā)展新動能。在工商銀行行長劉珺看來，破除行業(yè)內(nèi)卷式競爭的關(guān)鍵是要銀行提升專業(yè)能力，依托服務(wù)價值創(chuàng)造獲取核心競爭力。

招聯(lián)首席研究員董希淼告訴記者，銀行應(yīng)摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié)，防止內(nèi)卷式惡性競爭。銀行尤其是中小銀行應(yīng)采取差異化競爭策略，回歸本源，揚長避短，真正邁上“小而美”“小而精”發(fā)展之路。大型商業(yè)銀行應(yīng)發(fā)揮壓艙石作用，中小銀行應(yīng)圍繞區(qū)域經(jīng)濟特點和中小微企業(yè)客戶需求，聚焦重點行業(yè)和客群，通過優(yōu)化利率風(fēng)險定價策略、動態(tài)設(shè)定風(fēng)險權(quán)重等方式，實施具有區(qū)域、行業(yè)和客群特色的差異化經(jīng)營。

“雖然我行的貸款利率沒有國有大行那么低，但有些企業(yè)非常看重我們的服務(wù)響應(yīng)能力，比如我們的貸款審批速度比其他銀行快。此外，我們給企業(yè)帶來的稅務(wù)咨詢等非信貸服務(wù)也很受企業(yè)歡迎。只要自身有特色、創(chuàng)新產(chǎn)品，能解決企業(yè)的痛點，不靠價格戰(zhàn)同樣能贏得市場。”某股份行浙江地區(qū)一家支行的負(fù)責(zé)人如是說。